红四方面军进至漫川关以东地区之后即侦察得知:杨虎城部的三个团已经占据漫川关布兵防守了，从前面堵住了红军前进道路。另外，胡宗南第一师的两个旅由郧西进至漫川关东南任岭、雷音寺、七里峡、古庙沟一线，已与红四方面军第十二师的先头部队展开了激战。除此之外，敌第四十四师已占领了漫川关东北的张家庄至马家湾一线，形成了临时的防御正面，实施阻击，与红四方面军第七十三师第二一九团激战竟日；敌第六十五师、五十一师也尾追至漫川关以东的大沟口、当山地区；冯钦哉第四十二师，则经漫川关以北的石窑子展开，企图向南压缩过来。很显然，敌已经将红四方面军合围在了漫川关以东的康家坪、任岭之间只有十余里地幅的悬崖峭壁的峡谷之中了，企图将红四方面军一网打尽。胡宗南还狂妄地叫嚣:"漫川关，就是红四方面军的坟墓！"

情况十万火急。红四方面军的两万多人，陷入了前进无路，后退无门的困境之中。已是11月中旬的寒冬天气，北风呼啸，漫山遍野一片枯黄。部队战士的给养已经消耗殆尽，草鞋磨破，一双双脚板也都裂口流血。从离开根据地老区至今，已经转战20多天，真是饥寒交迫。漫川关这一险关隘口，如果突不出去，红四方面军的后果将不堪设想。

红四方面军总指挥部于深夜进至漫川关以东的康家坪。总指挥徐向前马上召集军事会议，研究作战方案。军委主席张国焘也参加了会议。会议首先由作战参谋汇报了当前的敌情态势和漫川关的地形情况，大家都感到了形势的严峻和紧迫。有的人认为:从第四次反"围剿"以来，我们红四方面军经过麻城、冯寿二、七里坪、扶山寨、新集、土桥铺等一场场苦战、恶战，转战至今，根据地都拼光了，损兵折将近一万多人。面对眼前这样的危险局面，如果再硬拼下去，红四方面军就会彻底垮了，所以，不能再硬拼了，"留得青山在，不怕没柴烧"。也有的人认为:前有阻击，后有追兵，左右还有夹击，不打不拼，就等于坐以待毙，这正是敌人所要达到的目的，同样会全军覆灭。张国焘却主张:我想应该把大部队分散开，化整为零，分散游击。这样既可以缩小目标，便于分散行动，利用从敌人的部署或队形的间隙渗透出去，以利于减少伤亡，保存军力。但张国焘的主张刚一提出，就遭到了徐向前的坚决反对。徐向前主张部队坚决不能分散，部队如果分散，形不成战斗力，而且容易被敌人逐一消灭。对此，徐向前后来说:张国焘这个人一到叫劲的时候就稀松，也不懂军事，往往瞎指挥。他提出化整为零，让部队分散打游击。这怎么行呢？我说:这支部队不能够分散，在一块儿才有办法。我们好比一块整肉，敌人一口吞不下去；如果分散，切成小块，正好被人家一口一口地吃掉。所以，无论如何不能分散游击，要想尽办法突围。陈昌浩等同志支持我的意见，最后决定集中突围。

军情紧急，命运关天，前途未卜，必须坚决勇猛，分秒必争。

在这危急的紧要关头迅速定下一个正确的决心，直接关系到红四方面军的生死存亡。根据徐向前的意见，方面军的领导很快就统一了认识，定下了抓敌弱点，集中兵力，乘敌立足未稳之机，组织坚决而迅速的突围，一定要保住革命力量，一定要保住红四方面军的决心。而后，总指挥徐向前通过分析敌军的各个方向的部署情况和我军转移的方向，决定从北面敌兵力部署薄弱的位置，且敌两支部队结合部的地段实施突围。徐向前要求突围部队:一是行动要隐蔽、突然，在敌人还未组织起有效抵抗或来不及封堵的时候，我突围已经成功；二是要充分发挥火力的作用。集中火力于突围地段，确保给敌人以有效压制，减少敌火力威胁；三是突围行动要坚决，来不得半点的迟疑、犹豫、退却，一鼓作气，必保成功，否则就会前功尽弃；四是突围中，各部队要搞好协同，不得混乱，互相支援，互相掩护。